Итак, наступил последний год обучения в школе Хогвартс для известной четвёрки Мародёров - Джеймса Поттера, Сириуса Блэка, Римуса Люпина и Питера Петтигрю..
Жизнь течёт своим чередом, любовь, ссоры, трудности учёбы… Но тёмные времена уже не за горами, Лорд Волан де Морт пока что просто амбициозный молодой мужчина имеющий грандиозные цели… Он молод, умён, талантлив и хитёр. Газеты сообщают о таинственных преступлениях, происходящих в мире магов, но никто не может выйти на след преступника… Поговаривают о том, что появился какой то могущественный маг, но кто он?! Вы уже, конечно, догадались, это Тёмный Лорд, но истины не знает никто, кроме Лорда и его приспешников, будущих Пожирателей Смерти. Однако Лорду нужна сила, ему нужны соратники, верные последователи, которые не предадут. И, конечно же, никто не подойдёт на эту роль больше чем молодые... Их умы ещё не заняты сложностями жизни, ими так легко управлять. Лорд хитёр и коварен, и он не действует один, ему помогают…
Фенрир Сивый, коварный оборотень, но это не тот глупый и малообразованный монстр, каким он всем казался, нет… Он, умён, изобретателен и полон сил. Оборотень выходит на одну из своих старых жертв, Ремуса Люпина, и путём шантажа заставляет того дать обещание о молчании. И вот в школе появляется преподаватель, который является не тем, кем он кажется… Ремус в отчаянии, кажется, ему некуда идти и не к кому обратиться, но рядом как всегда оказываться верные друзья. Джеймс, Сириус и Питер узнают о беде друга, подслушав разговор Люпина с Фенриром. «Мародёры своих не бросают!», решают они и, сговорившись, берутся помочь другу. Они решают узнать, зачем Фенрир так рискует, появляясь в Хогвартсе. Мародёры берутся за дело!
Снейп не изменяет привычке и следит за четвёркой, ища способ им отомстить. Лили, подстрекаемая подругами и беспокойством за Джеймса, Люпина, Сириуса и Питера, решает узнать в какую заварушку очередной раз влезли Мародёры. По совету подруг действовать она решает через Джеймса, ведь он испытывает к рыжей гриффиндорке особую слабость, впрочем, Лили не подозревает, к чему приведет её любопытство. Поттер, поняв, что это его шанс, решает брать «быка за рога». Снейп же со своей стороны пытается внушить Лили, что Поттер опасен. Кто знает, выдержит ли Лили напор…
Однако Люпин не единственный, кто поражён встречей с новым преподавателем. Одна из учениц школы никто иная как Адель Виктим. Сводная сестра оборотня, и его бывшая «возлюбленная», с которой он так отвратительно поступил. Она, конечно  же,  узнаёт его, и  затаённая обида и боль возникают с новой силой! Обиженная девушка способна на всё, и Адель решает мстить, для этого она берется помогать Лили и Мародёрам.  Однако в сердце её, несмотря на обиду, ещё не угас огонёк любви, к суровому оборотню. И его появление, рискует раздуть из него истинное пламя. И только время покажет, к чему приведёт роковая встреча и решение девушки мстить Фенриру…